Dropbox for Salesforce： 管理者の設定

1. Dropbox for Salesforce のリストにアクセスします。
2. Dropbox for Salesforce で［今すぐインストール］をクリックします。
3. Dropbox for Salesforce のインストール先を選択します。
   • 本番環境にインストールすると、エンドユーザー全員へのアクセス許可が与えられます。
   • サンドボックスにインストールすると、本番環境のコピーが作成され、新しいアプリのテストを行うことができます。
4. 利用規約に同意するチェックボックスをオンにして、［確認してインストール］をクリックします。
5. ［続行］をクリックします。
6. 「手順 1：パッケージ API アクセスの承認」ページで、［次へ］をクリックします。
7. 「手順 2：セキュリティ レベルの選択」ページで、セキュリティレベルを選択して［次へ］をクリックします。
8. 「手順 3：パッケージのインストール」ページで、［インストール］をクリックします。

1. Salesforce ウェブサイトにログインします。
2. ［Salesforce アプリケーション ランチャー］で［Dropbox オプション］タブを選択します。
3. ［Dropbox に接続］をクリックします。
4. dropbox.com にリダイレクトされたら［続行］をクリックします。
5. Dropbox チーム アカウントをご利用いただいている場合は他のチーム メンバーを接続させることもできます。この操作では、Dropbox で登録されているユーザーのメール アドレスと Salesforce のユーザー リストのメール アドレスが照合されます。
   • チームをリンクしない場合は、メンバーが Salesforce のページにアクセスすると、各自の Dropbox アカウントを接続するように指示が表示されます。このメッセージが表示されるのは 1 回限りです。

1. 確認画面が表示されたら［リモート サイト設定を作成］を選択します。
2. 次に、［レイアウトを更新］を選択してページのレイアウトを設定します。これにより［取引先］、［取引先責任者］、［ケース］、［商談］、［リード］オブジェクトのページ レイアウトに Dropbox コンポーネントが追加されます。

「Salesforce ドキュメント」フォルダをチームと共有するには、まず Dropbox アカウントにこのフォルダを生成してください。

1. Dropbox for Salesforce を有効にしたレコードにアクセスします。
2. ［セットアップ］をクリックします。
3. ドラッグ & ドロップするか、または［ファイルを追加］ボタンを使用してパソコンから Dropbox for Salesforce ウィジェットにファイルをアップロードします。
4. このファイルが Dropbox にアップロードされて、Dropbox アカウントに「Salesforce ドキュメント」フォルダが作成されます。
   • 注：チーム スペース体験をご利用の場合、「Salesforce ドキュメント」フォルダは共有チーム スペースではなくチーム メンバー フォルダに表示されます。

「Salesforce ドキュメント」フォルダを作成したら、チームのメンバーと共有することができます。

1. Dropbox for Salesforce の設定時に使用したアカウントで、dropbox.com にログインします。
   • どのアカウントとリンクしたかわからない場合は、［Dropbox オプション］をクリックしてください。ページ上部にある［Dropbox にリンクしたアカウント設定］の［リンク状況］で確認することができます。
2. ［共有］をクリックします。
3. フォルダを共有する同僚のメール アドレスを入力し、［共有］をクリックします。

ユーザーは Dropbox for Salesforce を使用する前に、招待を承認する必要があります。